قيد سندات التوريق - المصدرة من شركة ثروة للتوريق الإصدار الحادى والعشرون إصدار 19\01\2017
02 Apr 2017
egx
Listing
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 02\04\2017 الموافقة على الآتي:-
أولاً:- قيد سندات التوريق - المصدرة من شركة ثروة للتوريق (الإصدار الحادى والعشرون) إصدار 19\01\2017 (إستحقاق ديسمبر 2021) مطروحة بنسبة 100% للإكتتاب الخاص ممثله فى (الشريحة الاولى (أ) والشريحة الثانية (ب) والشريحة الثالثة (ج) وذلك للمؤسسات المالية والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية بقيمة اجمالية 391.8 مليون جنيه (و ذلك بعد استنزال الاستهلاك الأول) وهى سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى اسهم ذات عائد سنوى ثابت كما يلى:-
سندات الشريحة الاولى (أ) اخر استحقاق يناير 2018: سندات إسمية فى مقابل حقوق مالية (سندات التوريق) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل الى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة ثلاثة عشر شهرًا تبدأ من تاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها 109.8 مليون جنيه موزع على 1.220.000 سند بقيمة اسمية قدرها 90 جنيه للسند الواحد (وذلك بعد استنزال الاستهلاك الأول) تستهلك كل 3 اشهر بدءاً من شهر يناير 2017 وتستحق في شهر يناير 2018 وذات عائد سنوى ثابت يعادل 15.79% يصرف كل 3 اشهر بدءاً من شهر يناير 2017 ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب حتى يناير 2017، ذات درجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (AA+) صادر عن شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (ميريس) بتاريخ 01\12\2016.
سندات الشريحة الثانية (ب) آخر استحقاق يناير 2020 سندات إسميه فى مقابل حقوق مالية (سندات التوريق) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من فبراير 2018 (تاريخ استحقاق الكوبون رقم 6) ولمدة حدها الاقصى سبعة وثلاثون شهرًا تنتهى فى يناير 2020 بقيمة اجمالية قدرها 185 مليون جنيه موزع على 1.850.000 سند بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسند الواحد وتستهلك شهريًا إعتبارًا من شهر فبراير 2018 فى ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الاولى (أ) وذات عائد سنوى ثابت يعادل 16.69% يصرف كل 3 أشهر وحتى تمام سداد الشريحة (أ) واعتباراً من شهر فبراير 2018 يصرف شهرياً ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب حتى يناير2017، ذات درجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (AA) صادر عن شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (ميريس) بتاريخ 01\12\2016 .
سندات الشريحة الثالثة (ج) آخر استحقاق ديسمبر 2021: سندات إسميه فى مقابل حقوق مالية (سندات التوريق) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من فبراير 2018 ( تاريخ استحقاق الكوبون رقم 6) ولمدة حدها الاقصى ستون شهر تنتهى فى ديسمبر 2021 بقيمة إجمالية قدرها 97 مليون جنيه موزع على 970.000 سند بقيمة اسمية 100 جنيه للسند الواحد وتستهلك شهريًا فى ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الثانيه (ب) وذات عائد سنوى ثابت يعادل 17.39% يصرف كل 3 اشهر وحتى تمام سداد الشريحة (أ) واعتباراً من شهر فبراير 2018 يصرف شهرياً ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب حتى يناير 2017، ذات درجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (A) صادر عن شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (ميريس) بتاريخ 01\12\2016.
على أن يتم قيد هذا الاصدار من السندات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية - سندات، وفقًا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية المعمول بهما إعتبارًا من تاريخ 1\2\2014 والإجراءات التنفيذية لها.
ثانياً:- على أن يتم إدراج هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة إعتبارًا من اليوم الاثنين 03\04\2017 على النحو التالى:-
الشريحة الاولى (أ) : 1.220.000 سند (EGB690R1S452)
الشريحة الثانية (ب) : 1.850.000 سند (EGB690R1S460)
الشريحة الثالثة (ج) : 970.000 سند (EGB690R1S478)
أولاً:- قيد سندات التوريق - المصدرة من شركة ثروة للتوريق (الإصدار الحادى والعشرون) إصدار 19\01\2017 (إستحقاق ديسمبر 2021) مطروحة بنسبة 100% للإكتتاب الخاص ممثله فى (الشريحة الاولى (أ) والشريحة الثانية (ب) والشريحة الثالثة (ج) وذلك للمؤسسات المالية والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية بقيمة اجمالية 391.8 مليون جنيه (و ذلك بعد استنزال الاستهلاك الأول) وهى سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى اسهم ذات عائد سنوى ثابت كما يلى:-
سندات الشريحة الاولى (أ) اخر استحقاق يناير 2018: سندات إسمية فى مقابل حقوق مالية (سندات التوريق) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل الى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة ثلاثة عشر شهرًا تبدأ من تاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة اجمالية قدرها 109.8 مليون جنيه موزع على 1.220.000 سند بقيمة اسمية قدرها 90 جنيه للسند الواحد (وذلك بعد استنزال الاستهلاك الأول) تستهلك كل 3 اشهر بدءاً من شهر يناير 2017 وتستحق في شهر يناير 2018 وذات عائد سنوى ثابت يعادل 15.79% يصرف كل 3 اشهر بدءاً من شهر يناير 2017 ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب حتى يناير 2017، ذات درجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (AA+) صادر عن شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (ميريس) بتاريخ 01\12\2016.
سندات الشريحة الثانية (ب) آخر استحقاق يناير 2020 سندات إسميه فى مقابل حقوق مالية (سندات التوريق) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من فبراير 2018 (تاريخ استحقاق الكوبون رقم 6) ولمدة حدها الاقصى سبعة وثلاثون شهرًا تنتهى فى يناير 2020 بقيمة اجمالية قدرها 185 مليون جنيه موزع على 1.850.000 سند بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسند الواحد وتستهلك شهريًا إعتبارًا من شهر فبراير 2018 فى ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الاولى (أ) وذات عائد سنوى ثابت يعادل 16.69% يصرف كل 3 أشهر وحتى تمام سداد الشريحة (أ) واعتباراً من شهر فبراير 2018 يصرف شهرياً ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب حتى يناير2017، ذات درجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (AA) صادر عن شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (ميريس) بتاريخ 01\12\2016 .
سندات الشريحة الثالثة (ج) آخر استحقاق ديسمبر 2021: سندات إسميه فى مقابل حقوق مالية (سندات التوريق) قابلة للتداول غير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بدءاً من فبراير 2018 ( تاريخ استحقاق الكوبون رقم 6) ولمدة حدها الاقصى ستون شهر تنتهى فى ديسمبر 2021 بقيمة إجمالية قدرها 97 مليون جنيه موزع على 970.000 سند بقيمة اسمية 100 جنيه للسند الواحد وتستهلك شهريًا فى ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق بعد تمام إستهلاك الشريحة الثانيه (ب) وذات عائد سنوى ثابت يعادل 17.39% يصرف كل 3 اشهر وحتى تمام سداد الشريحة (أ) واعتباراً من شهر فبراير 2018 يصرف شهرياً ويحتسب الكوبون الاول بدءاً من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب حتى يناير 2017، ذات درجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (A) صادر عن شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (ميريس) بتاريخ 01\12\2016.
على أن يتم قيد هذا الاصدار من السندات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية - سندات، وفقًا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية المعمول بهما إعتبارًا من تاريخ 1\2\2014 والإجراءات التنفيذية لها.
ثانياً:- على أن يتم إدراج هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة إعتبارًا من اليوم الاثنين 03\04\2017 على النحو التالى:-
الشريحة الاولى (أ) : 1.220.000 سند (EGB690R1S452)
الشريحة الثانية (ب) : 1.850.000 سند (EGB690R1S460)
الشريحة الثالثة (ج) : 970.000 سند (EGB690R1S478)